Il borgo medievale di Camelot contava tra i suoi abitanti un nutrito gruppo di maghi e streghe. Insieme a questi esseri dotati di poteri magici vivevano spesso anche creature non umane o mitiche. Uther Pendragon, re della città, quando intuisce che la causa della morte della sua regina è in realtà legata all'uso indiscriminato della magia, proibisce a tutti i sudditi di ricorrere a qualunque incantesimo e stregoneria. L'elaborazione del lutto, con il suo grande strascico di dolore, porta il re
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